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本集包含兩個短編故事︰1)替天行道 2) 查理一世的皇冠 福爾摩斯與華生到山區查案，遇到兩個盜牛賊被抓，一眾牧牛人更執行私刑，要把兩人吊死。福爾摩斯認為應依法行事，但牧牛人之首沃德大叔卻以替天行道為由，拒絕把盜牛賊送官法辦。福爾摩斯略施小計，一下子就把眾人的懷疑轉向目擊證人阿鮑。當人們以...

華生應邀出席一個衣香鬢影的舞會，認識了一位自稱羅蘭德上尉的紳士。原來此人真名貝利，雖是軍人出身，但早已淪為竊賊。他混入舞會中只是為了順手牽羊，偷些東西餬口。不巧的是，他在物色獵物時，竟碰到年輕時曾彼此傾慕的寡婦蔡特夫人。 貝利正苦惱如何脫身之際，卻發現夫人正在僻靜的花園用哥羅芳為蛀牙止痛。財...

華生陪同亨利爵士回到巴斯克維爾莊園後，在深夜中聽到陣陣令人心寒的啜泣之聲。耐人尋味的是，莊園管家巴里莫亞在夜闌人靜之際，手持蠟燭在窗前向黑暗的荒野發放信號。難道涉案疑犯已呼之欲出？ 同一時間，華生結織了博物學家斯特普頓兄妹和脾氣暴躁的老人弗蘭克蘭，得悉除了魔犬之外，荒野的沼地也危機四伏。...